投資及財富管理專業證書課程

本課程所教授的財務策劃專業範疇，使您能夠明確地列出現在及將來的財務期望，助你籌畫可行方案，客觀地評估各種可行計劃，及採用有效計算方法。它更可助你了解各項財務目標的關聯性，及適當地平衡各項不同的財務目標。

培訓對象

• 期望透過專業訓練成為財務策劃專才
• 有志考取專業資格的人士
• 有志投身保險、財務策劃、銀行及證券業人士
• 期望考取美國或中國理財規劃師認證
• 有興趣認識投資理財及理財策劃人士

課程大綱

• 投資風險管理 (7 小時)
• 財富管理 (16 小時)
• 產品應用 (17 小時)
• 監管架構及稅務 (10 小時)

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課程內容

證書頒發

投資及財富管理專業證書課程修業證書
Certificate in Professional Investment and Wealth Management

投資及財富管理專業證書課程中，內容十分實用，而考試標準亦備受中國及海外有關學會認同，符合資格學員可獲推薦考取：

中國註冊理財規劃師
Certified Financial Planners (CFP.China)
中國註冊理財規劃師協會認證
The Chinese Institute of Certified Financial Planners
*不包括認證費用

國家理財規劃師（國家職業資格）
中國勞動和保障部認證
*不包括認證費用

通過校內考試並取得財策相關專業資格完成相關論文 （大會安排論文輔導課及需繳交認證費用﹚ 

註冊理財顧問師
Certified Financial Consultant（CFC）
美國理財顧問師學會認證
The Institute of Financial Consultants (IFC)
*不包括認證費用

*博思會會員可獲此專業認證課程學費優惠，

詳情請向我們的教育顧問查詢